在國際市場對鋰資源爭奪日趨白熱化的當今，擁有世界最大鋰儲量的玻利維亞正在成為我國企業海外鋰資源開發的重要目標國。但與秘魯、智利等其他拉美國家相比，玻利維亞國家礦產資源開發相對緩慢，與我在相關領域合作尚處于起步階段。為此，本文結合筆者2022年底參與玻利維亞鋅冶煉廠項目評估考察相關工作，總結梳理玻利維亞礦業發展的主要特點，并對中玻礦業及冶煉合作提出初步建議，力求對我企業安全、高效參與該國能礦資源開發提供參考。

一、玻利維亞國情及中玻合作現狀

多民族玻利維亞國（簡稱：玻利維亞）坐落在南美洲中部安第斯山脈的東側，與巴西、巴拉圭、阿根廷、智利和秘魯五國接壤，是全球平均海拔最高的國家。玻利維亞擁有豐富的礦產油氣資源，鋰、銻、鎢、鐵、錫、銀、鋅等多種金屬儲量位居世界前列，且擁有南美第二大天然氣田，是名副其實的資源大國。然而受掣于地理環境、政局更迭、技術落后等因素，即使擁有得天獨厚的資源優勢，玻利維亞仍然是南美洲最貧窮的國家之一，被稱為“坐在金山上的乞丐”，2021年人均GDP僅3354.2美元。

2019年，玻利維亞前總統莫拉萊斯因選舉舞弊事件下臺，玻利維亞陷入了長達一年的混亂，直到2020年10月，現任總統路易斯·阿爾塞在重新大選中獲勝，玻利維亞的政治風波才逐漸平息。根據美國國際發展合作署（USAID）發布的《2023年國別指南》，2021年玻利維亞的社會民主情況相比2019-2020年已有大幅好轉，政變帶來的社會秩序混亂已基本結束。新政府通過積極實施工業化戰略，推動戰略性生產行業發展，逐步擴大公共投資。在經濟逐漸恢復活力的情況下，現總統任期內發生政局動蕩的可能性較小。受新冠疫情和政局變動影響，玻利維亞財政近幾年出現困難，2020年國內稅收與GDP比值為22.4%，同比下降2.3%，低于巴西、阿根廷等周邊拉美國家。阿爾塞總統上任后，玻利維亞一度停滯的外商直接投資情況有所好轉，根據聯合國貿發會發表的《世界投資報告2022》，2021年玻利維亞吸引FDI凈流入7.16億美元，相比2020年的凈流出8.31億美元大幅回升。

中玻自1985年建交以來始終保持良好關系，于2018年建立戰略伙伴關系并簽訂“一帶一路”合作諒解備忘錄。2018年6月，玻時任總統莫拉萊斯對中國進行國事訪問，訪華期間與習近平主席共同宣布中玻建立戰略伙伴關系。2021年1月，習近平主席與現任總統路易斯·阿爾塞通話，強調中方高度重視發展中玻戰略伙伴關系，雙方要推進共建“一帶一路”合作，支持擴大農業、礦業、基礎設施建設、電信等領域合作。目前，中國為玻利維亞第二大貿易伙伴和第一大進口來源國，中玻雙邊合作覆蓋了基礎設施、航空航天、信息產業、油氣開發等領域，已有60多家中資企業在玻利維亞開展相關業務，代表項目有科巴納風電項目、玻利維亞通信衛星一號、伊比利蘇水電站和穆通鋼鐵廠等。

表1 2013年以來中玻合作典型項目

（數據來源：商務部對外投資合作國別指南（2021版））

二、玻利維亞礦產資源稟賦及礦業政策

（一）玻礦產資源儲量狀況

玻利維亞是全球礦藏資源最豐富的國家之一，地處安第斯山脈的腹地，由于特殊的地質構造和強烈的火山活動，在安第斯山脈的東側，從拉巴斯—奧魯羅—波托西，一直延伸到阿根廷，形成了多個較穩定的錫、鎢、銻、銀、鉛、鋅金屬成礦帶。根據商務部國別指南數據，目前已探明資源儲量中，鋰位居世界第一，銻儲量全球第二，鎢儲量全球第三，鐵儲量全球第四，錫儲量全球第六，銀和鋅儲量全球第八，鉛儲量全球第九，鉍儲量全球第十。金、銅、銦等其他金屬礦產資源蘊藏也較為豐富。

圖1 玻利維亞主要成礦帶地圖

表2 玻利維亞主要礦產資源儲量表

玻利維亞也是全球主要的礦產資源生產國與出口國之一，據英國環亞經濟數據有限公司（CEIC）統計，2021年玻利維亞開采鉛礦9.28萬噸、錫礦1.96萬噸、銻礦3084噸、鎢礦1970噸、銀礦1290噸。礦石及冶煉產品出口是玻利維亞最主要的外匯收入來源，據美國經濟復雜性觀察組織統計，2020年玻利維亞總出口額70.2億美元，金屬礦物出口額前五名分別為金、鋅、銀、錫、鉛，各類金屬礦物、金屬制品及貴金屬及出口額合計近30億美元。

（二）玻利維亞主要優勢礦產

鋰。根據美國地質調察局（USGS）數據，目前全球探明鋰儲量約8900萬噸，玻利維亞已探明儲量就達2100萬噸，占全球總儲量近四分之一，是全球鋰資源最豐富的國家。玻利維亞的鋰資源幾乎全部蘊藏在烏尤尼鹽湖及附近區域鹽湖。由于玻利維亞對鋰礦的開發始終持保守和謹慎的態度，鋰資源產業化遲緩， 2022年前11個月僅出口碳酸鋰635.5噸。玻利維亞國家鋰礦公司目前僅在烏尤尼鹽湖建設了一個設計年產碳酸鋰1.5萬的項目，承建方是中國機械設備工程股份有限公司，設計方和設備提供均為德國。2023年1月，以寧德時代為主導的中資企業聯合體同玻國家鋰業公司達成協議，一期投資10億美元在波多西省和奧魯羅省建廠開發鹽湖鋰資源?？偨y阿爾塞稱此次與寧德時代的合作，是“玻利維亞正式開啟了鋰的工業化時代。”

鋅。玻利維亞是全球主要鋅精礦出口國之一，玻利維亞已探明鋅儲量480萬噸，占全球儲量的2%。2021年玻利維亞共生產鋅精礦49萬噸，占全球產量的3.8%。根據筆者對玻利維亞奧魯羅省科爾基里、玻利瓦爾兩個鋅礦的現場考場情況，鋅礦體連續且完整，品位超過20%的區域連續、集中、完整，埋藏條件較好，資源賦存良好，開采條件較為有利。

圖2 玻利維亞科爾基里礦鋅礦體現場考察情況

錫。玻南部的奧魯羅省曾擁有全球最富的錫礦床。據國際錫產業協會統計，截至2019年，玻利維亞共有錫資源量70萬噸，探明錫儲量24.8萬噸，占全球錫儲量的4.5%。筆者考察的玻利維亞國有企業賓托冶金公司是全球十大錫冶煉企業之一，2015年進行過現代化改造，目前該廠的錫錠出口在全球占有重要位置。

銻。玻利維亞是全球銻儲量最豐富的國家之一，根據美國地質調查局2016年統計數據，玻利維亞玻儲量占全球總儲量的15.5%。銻是我國24種戰略礦產之一，且不可再生，玻利維亞銻年產量約3000噸，僅有奧魯羅金銻礦有規?；_采，開發潛力較大。

（三）玻礦產開發相關政策

目前，玻利維亞境內的采礦與冶金活動主要依照2014年5月修訂頒布的玻第535號《采礦和冶金法》開展。根據該法第28條，外國公司不得單獨或合伙獲得探礦和勘探許可證，可以通過與當地公司建立合資企業或子公司的形式，在玻投資礦業勘探及開采活動。此外，根據第535號《采礦和冶金法》第173條，玻利維亞境內的礦業生產商和貿易商有義務首先向國有冶煉廠銷售礦石，以保障國有冶煉廠的原料供應。該法條可有效要求國有礦企的原料供應，對于私人企業及歷史上已成立的外資企業（如由日本住友商事獨資的圣克里斯托瓦爾礦）沒有強制約束力。

玻利維亞從事礦業開發的主體有三類：社區的采礦合作社（Cooperativas Mineras）、私人礦業公司（Industria Minera Privada）和玻利維亞國家礦業公司（Corporación Minera de Bolivia，簡稱COMIBOL）。無論哪種采礦主體，如果計劃開展采礦活動都必須向礦業冶金部提交申請，出具安全協議并取得相應的礦產品運輸許可證。

玻利維亞礦業冶金部負責制定、指導、監督和促進玻采礦冶金的發展政策。現任部長拉米羅·比亞維森西奧（Ramiro Villavicencio）畢業于奧魯羅技術大學，曾在圣克里斯托瓦爾礦工作，后擔任賓托公司總經理，擁有豐富的采礦和冶金工程經驗。

三玻利維亞礦產開發趨勢和特點

筆者在赴玻利維亞開展鋅冶煉項目考察過程中，經過與玻利維亞礦冶部、能源部等政府機構進行交流，深入礦山、冶煉廠一線考察，總結梳理了玻利維亞礦業開發趨勢和主要特點。

（一）政府重視礦產工業化，吸引外國投資意愿增強

天然氣出口長期是玻利維亞最大外匯收入來源之一，俄烏沖突以來國際天然氣價格出現較大波動，疊加疫情與外債償還等因素影響，玻近年來外匯儲備不斷下降，國家財政收入也大幅減少。為了拓展國家財政收入，緩解外匯壓力，刺激經濟活力，保障執政的長期穩定性，阿爾塞政府將收入增長點落在了礦產資源工業化，希望通過在玻國內修建生產加工型項目，提高出口產品附加值，并在創造更多就業崗位。新政府逐漸轉變了以往國家對采礦業嚴格控制的情況，向外國投資逐步打開礦業合作大門。

2022年，玻利維亞政府通過最新出臺的法令授權礦冶部負責銦、鍺、鈷、鎳、鈾以及稀土金屬等非傳統大宗礦產資源的調查、勘探、冶煉和商業化進程，玻政府近期還出臺稅制改革，取消了資本貨物、工業廠房、機械和設備的進口增值稅，這些措施都有助于吸引外國礦企赴玻投資合作，提高玻礦冶產品的出口附加值。目前，已有新太平洋金屬公司、銀象公司、安第斯貴金屬公司等多家外國企業通過投資收購的方式，取得了玻利維亞部分礦山的勘探權3。

（二）礦業開發堅持主權模式，國有礦山采選能力較低

作為左翼政府長期執政的國家，玻利維亞有國家控制戰略行業（礦產、能源、化工等）的長期歷史傳統。在礦產資源開發和產業鏈相關環節，玻政府一直不允許外方獨資，必須與玻方合資，且玻方要保留51%的權益，這一政策限制了很多外國投資者進入玻利維亞礦產開發。雖然玻利維亞的礦業政策在逐步放寬，但國家在很大程度上仍保留了對礦產行業的控制，并且有過數筆采礦項目被國有化的前例。相比同處拉美的智利和阿根廷等國家，外國企業對玻利維亞的礦產資源投資開發往往更加謹慎，外國投資者必須熟悉當地復雜的法律和監管框架，并考慮左翼政府控制和礦產國有化在內的潛在投資風險。

玻利維亞大部分礦山為國有，少量為私人運營，國有礦山儲量豐富，但采選能力落后。以鋅冶煉廠項目為例，項目最大礦石來源礦科爾基里國有礦山探明鋅礦石儲量為199萬噸，規劃要為冶煉廠年供應鋅精礦7.5萬噸，目前實際鋅精礦生產僅有5.5萬噸/年，還需進一步提高采選能力才能滿足冶煉廠項目的需要。

圖3 玻利維亞科爾基里礦鋅選礦區現場考察

（三）擁有大量地質勘查空白區，礦業開發盲目性較大

受到自然條件限制，以及政局更迭、礦業國有化政策等歷史原因影響，玻利維亞的地質工作程度參差不一，已有的踏勘工作僅圍繞幾個重點礦種與區域開，大部分區域還未得到過全面的現代化勘探，開發程度遠低于智利、阿根廷等周邊南美國家，是當今世界最具勘查潛力的國家之一1, 2。玻礦業資源勘查水平低、程度淺，尚未做過國家礦業勘查規劃，礦山開發也基本以邊采邊探為主，開采工作布置盲目性較大。以鋅冶煉廠項目為例，五個原料來源礦山僅有三個有資源儲量數據，且沒有做長期勘探開采計劃。按照冶煉廠年供應鋅15萬噸，運營40年的規劃，項目最大原料來源科爾基里礦按照當前探明資源量僅能開采4年，而礦企還沒有開始布置后續的資源勘查工作，這對冶煉廠原料保障會成為隱患。

（四）礦業開發自尊心強，冶煉業有一定基礎

玻利維亞作為礦業開發歷史悠久的國家，雖然當前經濟發展水平落后，但在礦業領域有較強民族自尊心和自信心。以鋅冶煉廠項目為例，玻政府從上世紀90年代就開始規劃發展鋅冶煉產業，并進行了大量前期研究工作。雖然因為缺乏建設資金，冶煉廠先后兩次國際招標都被迫中止，但玻方并沒有因為急于尋求融資而輕易改變對工藝技術路線、廢渣處理、運營管理等方面的設想，雖且堅持能夠自主運營冶煉廠。

玻利維亞冶煉業有一定基礎，但整體水平不高。筆者考察了玻利維亞國有冶煉企業賓托公司，該廠建于1971年是國家唯一的冶煉廠，目前員工380余人，目前具備完整的錫冶煉生產流程。賓托公司冶煉產品為a1類型錫錠，主要出口美國、中國、德國、荷蘭等國家，2021年生產金屬錫1.2萬噸，產量全世界第十。該企業除2015年設備更新裝備了澳斯麥特爐以外，整體裝備水平和自動化程度一般，相當于中國90年代的冶煉廠水平。在礦業人才儲備方面，玻全國僅有奧魯羅技術大學一所礦業?？拼髮W，主要以采礦相關專業為主，除錫冶煉以外，其他冶煉技術和管理人才較缺乏。

圖4 玻利維亞賓托公司錫冶煉高爐

表5 玻利維亞賓托公司錫冶煉車間

（五）基礎設施配套條件差，社區工會勢力強大

玻利維亞基礎設施整體水平發展較差，根據 2019 年《全球競爭力指數》評價數據，玻利維亞交通基礎設施評價在141個國家中排名122，電網接入排104。與礦業開發需要的配套基礎設施更加薄弱，很多礦山沒有公路，遠離國家主電網，用水需打井開采地下水，這些都增加了礦業開發的成本。同時，玻利維亞作為內陸國家，大宗商品主要通過智利北部的阿里卡（Arica）港轉運，距離奧魯羅等主要礦區超過500公里。如后續礦產品進出口規模不斷擴大，阿里卡港現有轉運能力或將無法滿足需求，還需與周邊國家商談，尋找更多出?？诓⒔ㄔO大噸位港口。此外，玻利維亞成礦帶大多位于高海拔的安第斯山脈沿線，很多礦產聚集地的海拔均在四千米以上，對設備正常運行和維護都提出更高要求。如鋅冶煉廠項目因為建設地點奧魯羅省平均海拔3800米，氣壓低、空氣密度小，很難達到常規冶煉工藝需要的高溫，因此采用投資更大、操作更復雜的氧壓浸出工藝，同時高海拔工資環境也給外來投資者和建設人員增加了工作難度。這些因素都造成了在玻進行礦業投資難度較大，綜合成本會比其他拉美國家更高。

社區和工會在玻利維亞也具有很大影響力。玻利維亞是南美社會治安狀況最好的國家之一，但其大社區、高度民主、土地私有化的特點，與社區民眾很高的維權意識，導致社區抗議礦業項目造成污染或侵占私人土地等事件時有發生。玻也是南美唯一印第安民族為主的國家，許多礦山均處在印第安社區，對外國投資者來說，維護社區關系更加復雜，所需付出成本更高。除社區外，玻礦業工會勢力也非常強大，因社保福利等因素工會頻繁組織罷工和游行，一直是當地政府和企業經營面臨的一大難題。

四、中玻礦業合作建議

玻利維亞是我在拉美的“鐵桿朋友”，在重大國際問題上始終不遺余力支持中國。當前，玻利維亞有發展礦業產業的迫切需求，中方有資金、技術的優勢，中玻礦業合作面臨著現實性機遇。中玻兩國加強礦業合作，是增進兩國傳統友誼、鞏固兩國戰略伙伴關系的重要抓手，對提升我戰略礦產資源海外配置能力、確保我新能源汽車等戰略性新興產業安全也具有重大意義。我政府和企業應做好研究，提前布局，本著合作共贏的原則，積極穩妥參與玻利維亞礦業資源開發和利用。

一是建立兩國能礦資源合作機制。可借助中國-拉美和加勒比國家共同體論壇等平臺，推動建立雙邊政府能礦合作機制或增加中玻能礦業部長論壇，兩國能礦部門可探討制定長期合作綱要，加強能礦方面的共同外交；可考慮將鹽湖綜合開發方案納入中玻能礦合作機制，雙方可探討共同制定玻利維亞鋰資源全產業鏈及鹽湖綜合開發方案。

二是加強采礦勘探領域合作。由于玻礦業資源勘查水平低、程度淺，已有的資源資料準確性不夠，國內企業若參與礦業合作，須從風險地質勘查入手。中方可與玻方組建勘探開發聯合體，通參與玻礦產資源勘查，核實資源，做好基礎工作；中方可利用援助等方式，與玻礦業部門共同編制國家礦業發展規劃或國家礦業勘查規劃，加大資源的勘探力度、規劃資源的有序開采、有序利用高附加值的資源，確保資源的供應穩定。

三是倡導“互利共贏”的合作方式。要充分尊重和理解玻利維亞能礦主權開發方式，積極回應玻方希望發展民族礦業工業的訴求，不能只關注資源開發，還要幫助玻方開展傳統能礦資源產業開發和產業轉型。企業進行項目建設時要高度注重環保治理，分享我環保、綠色的發展理念，也要注重帶動周邊原住民聚集區的社區學校、飲水、衛生等民生設施建設。

四是支持礦產開發相關基礎設施建設。幫助玻建立和完善玻境內運輸通道，提升公路運輸能力，解決礦產品通往港口的運輸通道制約；幫助玻建設礦產開采、冶煉的水、電、氣等配套設施，為礦產資源開發合作創造必要的前提條件。

五是多層次增強玻方對我認可度。組織玻方政府有關人士赴華考察礦業、冶金項目，強化玻高層對中國品牌認可度，塑造對中國技術的正面認識。通過對外援助培訓、建設“魯班工坊”等方式，依托國內高校、企業、設計院等機構加強與玻礦業技術、管理人員培訓合作，提升玻相關從業人員水平能力，讓玻方深入了解和接受中國的礦產發展理念、經驗、技術。

參考文獻

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[4] Schwab K. The Global Competitiveness Report 2018[R], World Economic Forum, 2019.

作者：中國國際工程咨詢有限公司

 董樂、安第斯、李泓錕、段京新