一、中國磷資源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點

　　隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展以及工農(nóng)業(yè)的高速增長，磷資源供應(yīng)緊缺問題日益突出和尖銳。中國部分地區(qū)已開始減少磷礦石生產(chǎn)并增加進口。雖然中國磷礦資源豐富，但是隨著人口的增長、城鎮(zhèn)化加快以及磷礦石的日漸貧化，中國磷礦石儲量也只能維持幾十年。高度關(guān)注磷資源危機，對國民經(jīng)濟長期的資源保障有著深遠的戰(zhàn)略意義。

　?。ㄒ唬┝椎V資源豐而不富，產(chǎn)量居世界第一

　　中國是世界上主要的磷礦產(chǎn)地之一，資源儲量接近200多億噸（基礎(chǔ)儲量為37億噸），分布在27個省及自治區(qū)，其中云南、湖北、貴州、四川和湖南為磷礦富集區(qū)域。根據(jù)中國國土資源統(tǒng)計年鑒，截止2012年（最新公開數(shù)據(jù)），湖北磷礦資源儲量45.12億噸、云南44.56億噸、貴州31.68億噸、四川22.13億噸、湖南19.79億噸，五省查明資源儲量占全國81.37%（五省P2O5儲量約28.69億噸，占中國總儲量的90.49%）。但是，中國磷礦石“豐而不富”，平均品位只有17%，高品位磷礦石較為稀缺。2015年中國磷礦石產(chǎn)量為14203.7萬噸，相比2014年同期增長了13.7%。一些機構(gòu)和專家學(xué)者預(yù)測，中國的磷礦石將在50年左右消耗殆盡。

　?。ǘ┝追十a(chǎn)能過剩，頻降關(guān)稅刺激出口

　　相比我國磷礦資源的日漸貧乏，近年來磷肥產(chǎn)量卻逐步上升。然而，低水平的重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致了磷肥產(chǎn)能的嚴重過剩。2005年我國磷肥產(chǎn)量超過美國成為世界第一，2007年中國成為了磷肥凈出口國，2012年以來，中國磷肥產(chǎn)能出現(xiàn)過剩現(xiàn)象。2014年，磷肥企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率僅有70%，產(chǎn)能過剩達到340萬噸，相當(dāng)于一個貴州省的磷肥產(chǎn)量。如圖1所示，磷肥產(chǎn)量遠遠大于磷肥表觀消費量，2014年中國磷肥產(chǎn)量為1669.93萬噸(折100%P2O5)，磷肥表觀消費量為1522萬噸(折100%P2O5)。和中國農(nóng)業(yè)施肥量相比，中國的磷肥產(chǎn)量遠超過農(nóng)業(yè)施肥量的上限1300萬噸(折100%P2O5)。

　　圖1  2001年-2015年磷肥產(chǎn)量及表觀消費量

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　為了化解磷肥產(chǎn)能過剩問題，國家出臺了淘汰落后、產(chǎn)能重組、放寬出口等產(chǎn)業(yè)政策。中國不斷調(diào)整出口關(guān)稅來鼓勵磷肥出口以減少磷肥產(chǎn)能。但是，短期內(nèi)單純依靠出口難以解決國內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)面臨的問題，且中國磷肥的大量出口會帶來國際磷肥供應(yīng)量的增加，伴隨著國際產(chǎn)能的增加，勢必會影響國際磷肥價格。此外，中國出口的磷肥多數(shù)由高品質(zhì)磷礦資源加工而成，出口量的增加將導(dǎo)致國內(nèi)磷礦資源外流以及磷礦開采加工中生態(tài)的進一步惡化。從1995年以來的磷肥進出口變化趨勢可以看出（如圖2所示），中國磷肥2012年出口251.7萬噸(折100%P2O5)、進口29.2萬噸(折100%P2O5)。 2013年磷肥的淡旺季進出口稅率下調(diào)，2014年磷肥旺季出口關(guān)稅由80%下調(diào)至50%，2015年剛?cè)∠说?，出口整體稅率降低。

圖2  1995-2012年中國磷肥進出口變化趨勢

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　二、中國磷資源產(chǎn)業(yè)面臨的國際形勢

　　自19世紀(jì)60年代后期美國北卡羅萊納州大規(guī)模開采磷礦石以來，人類活動的干擾提高了全球磷元素循環(huán)流動。越來越多的磷礦石在摩洛哥、撒哈拉西部、中國和美國（主要是在佛羅里達州，田納西州和北卡羅來納州）、澳大利亞等地被發(fā)現(xiàn)和開采。

　?。ㄒ唬┤蛸Y源分布不均，新興國家產(chǎn)能釋放加速

　　世界磷礦資源分布極為不均衡，非洲磷礦資源富集度相對較高，摩洛哥和西撒哈拉是世界磷礦資源最富地區(qū)，約占世界的一半以上。我國磷礦資源僅次于摩洛哥和美國，居世界第3位。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，世界磷礦石基礎(chǔ)儲量為670億噸。主要分布在摩洛哥、西撒哈拉、中國、阿爾及利亞、敘利亞、南非、約旦、俄羅期、美國等20多個國家。其中，摩洛哥和西撒哈拉地區(qū)的儲量，高達500多億噸，占世界總儲量的75%。中國的磷礦儲量為37億噸，僅占5.5%。

　　以摩洛哥為代表的磷化工新興國家或地區(qū)（分布在中東、西非、北非等）發(fā)展迅速，且相對于中國的發(fā)展呈現(xiàn)出投入更集中、生產(chǎn)更集中、效率更高的優(yōu)勢。從國際供應(yīng)側(cè)來看，2015-2016年的國際磷肥供應(yīng)主要來自于摩洛哥和中國等新興國家，巴西規(guī)劃的磷肥項目預(yù)計2018年投產(chǎn)，沙特120萬噸/年的磷肥項目預(yù)計2017年投產(chǎn)。對于中國來講，2016年之后的幾年中國的磷肥產(chǎn)業(yè)將面臨國際產(chǎn)能釋放的壓力。

　?。ǘ┲袊a(chǎn)能占比增加，行業(yè)集中度較低

　　目前中國產(chǎn)能占全球產(chǎn)能約50%，但是伴隨著國內(nèi)政策收緊，加之環(huán)保日益趨嚴和磷礦資源稀缺性，預(yù)計到2020年中國新增磷肥產(chǎn)能僅有約50萬噸（折100%P2O5）。美國磷肥產(chǎn)能下降未來將不會新增產(chǎn)能，目前美國磷肥產(chǎn)能占全球產(chǎn)能約15%，由于磷礦石資源枯竭以及磷石膏污染等問題，美國到2019年前還將關(guān)閉約260 萬噸產(chǎn)能（折100%P2O5）。北非和中東磷肥產(chǎn)能占全球產(chǎn)能約15%，未來新增產(chǎn)能約700 萬噸，但受地緣政治及基礎(chǔ)設(shè)施條件限制，投產(chǎn)時間不確定性大。

　　從行業(yè)集中度來看，美國的美盛公司是美國磷肥最大的生產(chǎn)商，現(xiàn)有產(chǎn)能占北美地區(qū)總產(chǎn)能的61%。摩洛哥、沙特、俄羅斯等國磷肥供應(yīng)均壟斷在少數(shù)企業(yè)手中。中國磷肥產(chǎn)業(yè)集中度較低，行業(yè)排名前十的企業(yè)總共所占市場份額僅約為30%。

　　三、中國磷資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

　　在國內(nèi)外磷礦資源供應(yīng)緊缺、國際磷肥產(chǎn)能擴張、國內(nèi)磷肥產(chǎn)能過剩嚴重、產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的環(huán)境污染問題突出的情況下，國內(nèi)磷資源產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)的粗放加工及不合理的消費方式將難以為繼，磷資源產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展面臨重重困難。因此，在中國磷資源危機亟待化解的情況下，如何從全局出發(fā)，協(xié)調(diào)磷資源可持續(xù)發(fā)展中資源、環(huán)境和經(jīng)濟之間的關(guān)系？如何更好地協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)境之間的關(guān)系、實現(xiàn)磷化工的綠色發(fā)展是生產(chǎn)者甚至全行業(yè)必須要解決的問題。

　?。ㄒ唬┰瞎?yīng)緊張，資源利用率水平較低

　　隨著中國磷礦石開采量的增加，以及品位逐步降低，國內(nèi)磷礦石供應(yīng)環(huán)節(jié)日益緊張。目前磷礦石資源較為分散，大型磷化工企業(yè)的資源集中度不足，未能形成一定的規(guī)模優(yōu)勢。磷礦開采的秩序需要進一步整頓。多數(shù)企業(yè)磷礦石回采率及選礦回收率仍較低，尾礦利用程度不夠。受技術(shù)限制，中低品位磷礦利用率不高，多數(shù)高品位磷礦資源用來生產(chǎn)磷肥，造成資源浪費。

　?。ǘ┻^程三廢污染嚴重，磷石膏利用亟待解決

　　針對過程加工環(huán)節(jié)，磷石膏產(chǎn)生量大、利用率較低和不安全堆存等問題已嚴重威脅到磷化工的可持續(xù)發(fā)展。磷石膏中所含的氟化物、游離磷酸、磷酸鹽等雜質(zhì)在堆存過程中被雨水帶走進入水體，會對水質(zhì)造成污染。目前企業(yè)仍未找到合適的利用途徑，多數(shù)直接堆放，行業(yè)內(nèi)專家就磷石膏資源化利用問題多次研討，召開磷石膏開發(fā)利用與產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研討會等，旨在推動磷石膏的規(guī)?；谩岱姿峁に囍?，黃磷尾氣利用率仍較低，泥磷利用過程對環(huán)境的二次污染依然存在。濕法磷酸工藝中，含氟廢氣回收利用目前只有部分企業(yè)應(yīng)用，需要進一步推廣。此外，磷礦伴生資源及稀有金屬高效回收利用有待進一步探索。

　?。ㄈ┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有了一定成效，但低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足的總體狀況沒有根本改變。目前中國磷資源產(chǎn)品主要集中在中低端磷肥的生產(chǎn)，檔次較低、總量過剩，整個產(chǎn)品鏈仍處于全球價值鏈底端。部分企業(yè)已逐步規(guī)?；a(chǎn)緩控釋肥、水溶肥等新型高端肥料，但肥料的質(zhì)量和功效重復(fù)性較大。精細磷化工產(chǎn)品正處于起步階段且規(guī)模不大，出口產(chǎn)品多為大宗傳統(tǒng)的初級磷化工產(chǎn)品。下游磷化工產(chǎn)品裝置規(guī)模小，遠未達到專用化、精細化、高純化標(biāo)準(zhǔn)，高純磷化工產(chǎn)品等高附加值、高純度產(chǎn)品幾乎全部依賴進口。

　　（四）肥料使用率較低，科學(xué)施用方式有待加強

　　過度施肥帶來的土壤板結(jié)、土壤酸化直接威脅著中國土壤安全。不合理的施肥措施導(dǎo)致肥料使用率較低，目前中國磷肥使用率為20%左右，過剩的養(yǎng)分殘留在土壤里，經(jīng)過雨水沖刷再加上工廠含磷廢水的排放，匯聚到河流湖泊形成水體富營養(yǎng)化。相比發(fā)達國家，中國水肥一體化推廣規(guī)模較小，技術(shù)方面仍存在諸多問題。并且，肥料的施用仍未和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化及智能化的生產(chǎn)方式充分結(jié)合。順應(yīng)土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模化種植的趨勢，精準(zhǔn)施肥和測土施肥等技術(shù)仍需要大面積推廣應(yīng)用。

　?。ㄎ澹┒嗦?lián)產(chǎn)程度有待加強，系統(tǒng)耦合程度不足

　　各國磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨于多聯(lián)產(chǎn)、循環(huán)化，但是目前中國磷資源產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)集成度較低，無機、有機、鹽肥聯(lián)產(chǎn)仍未做到有效耦合。原料、產(chǎn)品上下游一體化，磷礦、磷肥和磷酸鹽生產(chǎn)一體化程度需要進一步提高。并且，磷資源產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，生產(chǎn)企業(yè)和應(yīng)用市場的關(guān)系脫節(jié)，中間承銷環(huán)節(jié)較多，未能與農(nóng)戶建立有效連接，產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)效率較低。政府在磷資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中干涉過多，未能充分發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用。

　　綜上所述，磷資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所涉及的各種問題已經(jīng)遠遠超出了產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)或者單純的環(huán)境污染等問題。它們之間存在著一種聯(lián)動的效應(yīng)，如果產(chǎn)業(yè)鏈上游的一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題，就有可能引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈下游另一個問題的產(chǎn)生。所以，需要跨資源、產(chǎn)業(yè)、社會、環(huán)境、經(jīng)濟等幾個領(lǐng)域來針對磷資源產(chǎn)業(yè)開展研究和分析。

　　四、中國磷資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略建議

　　通過對磷資源產(chǎn)業(yè)在全生命周期各個環(huán)節(jié)上的創(chuàng)新活動分析，磷資源制造業(yè)未來的發(fā)展將向“管理科學(xué)化，去資源化，生態(tài)化，服務(wù)化，網(wǎng)絡(luò)及信息化”轉(zhuǎn)變。因此，提出以下策略建議。

　?。ㄒ唬┩苿恿踪Y源產(chǎn)業(yè)的“管理科學(xué)化”

　　建議政府引導(dǎo)逐步提高市場化程度，推動目前磷礦加工企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的低效率、低素質(zhì)，轉(zhuǎn)向集約化經(jīng)營、集團化、國際化的生產(chǎn)營銷模式。強化市場與政府的平衡作用，弱化國有磷資源開采及加工企業(yè)的國有計劃性質(zhì)，近期以政府管理為主導(dǎo)，逐步淘汰落后產(chǎn)能，推動企業(yè)重組、兼并；遠期以市場為主導(dǎo)，塑造區(qū)域品牌形象，提升國際軟實力以強化產(chǎn)業(yè)。

　　企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮其聚集作用，提高產(chǎn)業(yè)集群化程度，研發(fā)產(chǎn)業(yè)共生耦合技術(shù)，實現(xiàn)無機磷化工、有機磷化工與冶金、氯堿、石化、建材等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，利用區(qū)域和自身的優(yōu)勢發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化共生。對磷礦石資源進行有效整合，實現(xiàn)原料按需梯級利用等。

　　政府作為肥料產(chǎn)業(yè)的管理主體，要推行更加科學(xué)的管理政策，明確肥料管理指導(dǎo)、生產(chǎn)許可頒發(fā)、肥料登記、肥料流通主體的職責(zé)，促使肥料管理法規(guī)化、制度化、市場化。

　?。ǘ┘涌炝踪Y源型產(chǎn)業(yè)的“去資源化”

　　建議產(chǎn)業(yè)控制磷資源流動，減少流向磷肥的比例，提高流向工業(yè)、食品、飼料、能源等專用化、精細化產(chǎn)業(yè)的比例，提高資源產(chǎn)出率。

　　根據(jù)市場需求和農(nóng)業(yè)發(fā)展新需求，發(fā)展化肥單品減量化生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展磷酸銨系列水溶肥、硝基磷肥、磷基緩控釋肥、含微量元素的液體肥等新型肥料，提高肥料的利用率，減緩磷肥的過度施用；根據(jù)農(nóng)業(yè)耕種科技進步、土地流轉(zhuǎn)集約化種植及作物習(xí)性的具體要求，定制化生產(chǎn)小批量、高效肥料；發(fā)展附加值高、含磷量低的高端磷酸鹽，強化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育食品級電子級磷酸、高端磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、新型含磷飼料等下游產(chǎn)品，發(fā)展以新能源、新材料為代表的新型化工產(chǎn)業(yè)。制定磷酸下游的多樣化產(chǎn)品發(fā)展路線，提高產(chǎn)業(yè)國際競爭力

　?。ㄈ崿F(xiàn)污染型磷資源產(chǎn)業(yè)的“生態(tài)化”

　　強調(diào)磷資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)保護并重，規(guī)范污染性企業(yè)治理行為，將廢棄物資源化利用作為緊約束。重視磷石膏制約磷化工發(fā)展的問題，用磷石膏的堆存量倒逼產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。建議改變傳統(tǒng)工藝，研發(fā)硝酸工藝替代現(xiàn)有硫酸濕法工藝，減少新污染源的產(chǎn)生，加強磷石膏產(chǎn)生源頭的清潔化和減量化；加快磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)土壤改良劑等先進技術(shù)的研發(fā)，鼓勵磷石膏下游資源化利用的大量化和高端化。引入社會滿意度指標(biāo)，監(jiān)督企業(yè)廢物資源化利用，提高生態(tài)效率。

　　采用生產(chǎn)者責(zé)任延伸制，強化企業(yè)的污染物處理和再利用的意識，減少環(huán)境成本代價。發(fā)揮市場的作用，以價格為中心，建議改革稅費制度，對磷資源型企業(yè)的探礦權(quán)采礦權(quán)使用費、礦產(chǎn)資源開發(fā)補償費、企業(yè)排污費等行政收費進行改革；研究黃磷企業(yè)及濕法磷酸企業(yè)的環(huán)保稅，通過市場作用引導(dǎo)企業(yè)投資方向；出臺磷石膏綠色建材產(chǎn)品稅收優(yōu)惠及補貼政策。完善環(huán)境保護立法，控制低水平重復(fù)建設(shè)，用環(huán)境保護作為新建項目一票否決的條件。

　　重視磷元素的循環(huán)流動規(guī)律、流失規(guī)律和回收利用策略，建立磷元素從生產(chǎn)到生活的循環(huán)管理政策和環(huán)境政策，保護土壤、水資源，防治過度施肥帶來的重金屬堆積及土壤板結(jié)。

　?。ㄋ模┘訌娭圃煨土踪Y源產(chǎn)業(yè)的“服務(wù)化”

　　從單純的產(chǎn)品制造走向產(chǎn)品、服務(wù)一體化（生產(chǎn)型→服務(wù)型），是實施肥料制造業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重要策略。以肥料制造業(yè)為主，構(gòu)建多元化肥料生產(chǎn)系統(tǒng)和科學(xué)肥料應(yīng)用系統(tǒng)的銜接融合系統(tǒng)。以測土施肥、水肥一體化、種肥同播、精準(zhǔn)灌溉施肥等新型科學(xué)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)為引領(lǐng)，逐步納入灌溉施肥裝置及農(nóng)膜回收、經(jīng)濟型作物肥料定制化、全水溶性活化鈣鎂磷肥就地制造等新型農(nóng)業(yè)服務(wù)，形成新的農(nóng)資產(chǎn)品供應(yīng)及農(nóng)業(yè)服務(wù)型產(chǎn)業(yè)。

　　肥料企業(yè)可憑借自身獨有的優(yōu)勢和原有的銷售渠道，搭建適用于未來農(nóng)業(yè)的農(nóng)化服務(wù)信息平臺，包括“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)資平臺、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)收集及查詢平臺等。開展肥料科學(xué)施用、田間實地指導(dǎo)、農(nóng)技專家咨詢、肥料信息查詢等服務(wù)，為農(nóng)戶提供全方位的種植方案和專業(yè)技術(shù)服務(wù)，同時為制造型產(chǎn)業(yè)的服務(wù)化作支撐。借助互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺的不斷完善，肥料制造企業(yè)的重心也由以往的生產(chǎn)式驅(qū)動，轉(zhuǎn)移到服務(wù)為中心、銷售肥料為輔的業(yè)務(wù)模式。

　?。ㄎ澹┨剿鲉我绘湕l磷資源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的“網(wǎng)絡(luò)化”

　　未來智能化農(nóng)業(yè)的發(fā)展，將提高農(nóng)戶對肥料定制化的需求程度。生產(chǎn)與消費的模式間的主導(dǎo)權(quán)將實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，更加強調(diào)消費端的個性化需求。肥料生產(chǎn)端也更加重視由消費端反饋而來的產(chǎn)品配方調(diào)整、技術(shù)指導(dǎo)等具體要求。

　　“政產(chǎn)學(xué)研用”的創(chuàng)新聯(lián)盟要突出“用”的地位，新型的外在需求方式的改變將會激發(fā)新的生產(chǎn)和營銷模式。政產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)盟創(chuàng)新，在強化新肥料產(chǎn)品、新生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)、投入和協(xié)作攻關(guān)的同時，要根據(jù)下游的新需求，強化新肥料產(chǎn)品的應(yīng)用和示范效果。

　　針對肥料制造到流通的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)中的各個節(jié)點，根據(jù)農(nóng)戶反饋的具體問題進行創(chuàng)造性地解決和改造，將產(chǎn)業(yè)由“單向鏈條活動”變成“環(huán)狀反饋活動”。隨著多樣的改造性技術(shù)和進步性技術(shù)的涌現(xiàn)，構(gòu)建具有多個方向的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活動系統(tǒng)，最終形成產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)化格局。

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