導 讀 

國內市場對有色金屬等大宗原材料的需求也由持續增長期轉入“微增長”的平臺期，國際市場競爭日趨激烈，未來我國有色金屬產品出口空間將被嚴重擠壓。加快轉型發展的任務顯得十分艱巨

●“十三五”有色金屬工業發展回顧

●“十四五”發展面臨的形勢

●“十四五”有色金屬工業的主要任務

“十四五”時期是我國全面建成小康社會后的新起點，轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力進入關鍵時期。面對更加復雜的國內外發展環境，科學規劃和理性引導有色金屬產業有序健康發展，對于推動經濟高質量發展和增進人民福祉具有重要意義。

 “十三五”有色金屬工業發展回顧

我國有色金屬工業“十三五”以來發展具有幾個鮮明特點：

（一）由規模擴張型向質量效益型轉變

產量增幅明顯回落。2016-2019年期間，主要有色金屬產品產量年均增幅3.3%，較“十二五”增幅回落近7.2個百分點。其中：精銅產量年均增幅5.3%，較“十二五”增幅回落6.6個百分點；原鋁產量年均增幅2.7%，較“十二五”期間增幅回落11.5個百分點。

冶煉產能擴張勢頭得到遏制?！笆濉币詠?，有色金屬工業固定資產投資額呈下降趨勢，特別是有色金屬冶煉項目投資下滑尤其明顯。多年未解決的電解鋁產能盲目擴張基本得到遏制，產能置換已經成為自覺行動。

產業結構調整取得進展。從產業布局看，電解鋁生產開始向水電等清潔能源比較豐富的云南、四川地區轉移，依賴燃煤發電的局面發生改變。從產品結構看，航空鋁料、汽車鋁材開發和應用取得突破，吉利—中鋁聯合體的全鋁乘用車已經推向市場。從產業組織結構看，龍頭企業實力進一步增強，2019年五大鋁企業的氧化鋁產量占全國的70%以上，電解鋁產量占55%以上，產業集中度明顯提升。

拓展應用為發展提供新動能。建筑領域的“以鋁節木”、交通領域的“以鋁代鋼”、包裝領域的“以鋁代塑”等方面取得重要進展。尤其是建筑鋁模板的推廣使用，成績斐然。在不到十年的時間里，市場占有率從幾乎空白，發展到25%以上，累計增加鋁消費量500萬噸，成為拉動鋁消費增長的最重要領域。

（二）戰略性礦產資源基地建設穩步推進

“十三五”以來，國家短缺礦產資源基地建設邁出新步伐。西藏玉龍銅礦、驅龍銅礦開工建設；黑龍江多寶山銅礦、西藏甲瑪銅礦擴建基本完成。江西鋰云母、青海鹽湖提鋰取得突破，國內原料碳酸鋰產量從1萬噸左右，猛增到6.5萬噸以上，國內戰略性礦產的資源保障能力顯著增強。

（三）綠色發展跨上新高度

綠色制造能力不斷增強。目前京津冀及周邊地區大氣污染防治圈、汾渭平原大氣污染防治圈、長江三角洲大氣污染防治圈內的有色金屬冶煉企業、碳素制造企業等已經執行最低限值的污染物排放標準。

循環經濟邁上新臺階。2019年，我國再生銅產量達到330萬噸，比2015年增長了7.6%；再生鋁產量725萬噸，比2015年增長了26%；再生鉛產量237萬噸，比2015年增長了58%。

重金屬污染防治取得進步。國家組織制訂了涉重金屬污染的銅冶煉、鉛鋅冶煉、錫銻冶煉等八個行業的清潔生產技術推行方案。大力推廣應用重金屬廢水生物制劑法深度處理與回用技術。

（四）“走出去”發展取得成果

境外資源基地建設結出碩果，剛果（金）和贊比亞的銅鈷資源基地、幾內亞鋁土礦基地、印尼鎳資源基地、秘魯銅資源基地、澳大利亞鋰資源基地等建設已經形成規模，且基本獲得了預期投資效益。2019年，我國企業控制的境外銅礦產量已經達到170萬噸（銅金屬）以上，超過了國內產量；鋁土礦產量超過4000萬噸，相當于國內產量的二分之一。

（五）創新驅動成為發展新動力

企業科技投入增長顯著。2018年規模以上全國有色金屬工業企業研發經費投入強度比2015年提升了0.21個百分點，一批骨干企業研發經費投入強度達到2%以上。

智能制造穩步推進。大數據、云計算、物聯網已經滲透到有色金屬行業生產經營的各個環節，數字礦山、智能工廠建設不斷推進。

新材料開發和應用成果顯著。自主開發的高純金屬、8英寸硅片、引線框架材料等集成電路材料得到使用單位認證，實現了批量供貨，為打破國外“卡脖子”和技術封鎖提供了可靠支撐。

“十四五”發展面臨的形勢

當前世界正面臨百年未有之大變局，由經濟動能轉換、國際格局演變、治理體系重塑導致的大動蕩、大調整、大變革勢不可擋。一方面，新技術革命和產業變革大潮持續推進，互聯網、大數據、增材制造、生物工程、新能源領域的突破，正在形成新的生產方式、產業形態、商業模式。另一方面，民粹主義、逆全球化思潮泛濫，國際單邊主義、貿易保護主義等對經濟影響愈加明顯，經濟發展存在眾多機遇，也面臨更多前所未有的嚴峻挑戰。

隨著中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，國內市場對有色金屬等大宗原材料的需求也由持續增長期轉入“微增長”的平臺期，“十三五”期間，國內銅、鋁等主要有色金屬消費增長速度已經出現明顯回落。預計未來還將進一步回落。與此同時，國際市場競爭日趨激烈，未來我國有色金屬產品出口空間將被嚴重擠壓。在此背景下，產業進一步深化供給側結構性改革，加快轉型發展的任務顯得十分艱巨。

（一）消費增速明顯回落

2015年到2019年期間，我國精煉銅消費量從985萬噸，增加到1208萬噸，凈增223萬噸，年均增長率5.2%,遠低于2000年到2015年期間年均12%的增長速度；電解鋁消費量從3164萬噸，增加到3590萬噸，凈增426萬噸，年均增長率3.2%，遠低于2000年到2015年期間年均15%的增長速度?！笆濉逼陂g我國主要有色金屬消費變化表明，國內有色金屬需求快速增長的階段已經結束。

（二）冶煉產能已超需求峰值

隨著消費增速的下降，我國主要有色金屬需求將在“十四五”期間進入平臺期，并出現消費峰值。根據有關機構分析，預期我國精煉銅年需求量峰值在1400萬噸左右，電解鋁年需求量峰值在4000萬噸左右。國內已形成電解鋁產能4400萬噸/年，已經超過峰值需要。

（三）戰略性礦產資源保障能力嚴重不足

盡管國內主要有色金屬需求開始進入“微增長”的平臺期，但銅、鋁礦產資源供給不足的矛盾依然突出。隨著部分生產基地礦產資源的枯竭，銅、鋁等戰略性礦產資源安全形勢愈發嚴重。我國鋁土礦對外依存度已經超過50%，2019年進口量1億噸，超過當年國內產量。由于國內已經沒有可供利用的待開發大型鋁土礦，在原有礦山基地資源逐漸枯竭的背景下，預計未來我國鋁土礦對外依存度會持續上升。

（四）擴大出口遭遇屏障

除鎢、鉬、稀土等少數金屬外，國內主要有色金屬礦產資源稟賦普遍不佳。我國是世界最大的有色金屬產品凈進口國。但是，由于國內電解鋁產能遠超過需求，中國又成為世界最大的鋁材出口國，2019年出口量達到515萬噸，大約占國內電解鋁消費量的15%。除此之外，還有大量鋁門窗、鋁輪轂、鋁散熱器等制品出口。但是，隨著貿易保護主義抬頭，我國鋁材、鋁制品出口不管是在發達經濟體，還是在新興經濟體，都不斷受到打壓，擴大出口越來越困難。

“十四五”有色金屬工業的主要任務

根據對未來國內外宏觀形勢的判斷，“十四五”期間我國有色金屬工業要實現高質量發展，需要完成四大任務。

（一）確保國家戰略性礦產資源供給自主可控

我國經濟發展需要的大多數有色金屬戰略性礦產資源不能靠國內滿足需要，在當前日趨嚴峻的國際環境下，確保銅、鋁、鎳等戰略性礦產資源供給安全已經成為事關產業發展的重大問題。“十四五”期間，有色金屬工業需要統籌國內外兩種資源、兩個市場，在建設國內資源基地的同時，要通過國際合作，加快建設穩定可靠的境外資源基地，全面增強防范重大風險的能力。

（二）突破技術瓶頸，發展關鍵材料，維護國家安全

以滿足國家重大工程和高端裝備等領域重大需求為導向，圍繞“卡脖子”材料和技術開展技術攻關，爭取全面突破，是“十四五”期間有色金屬工業的重要任務。重點是電子信息、航空航天、海洋工程、生物工程、新能源等領域的關鍵材料開發，以及研究開發下一代戰略材料和顛覆性技術，爭取占據未來國際競爭的制高點。

（三）適應消費升級需要，著力擴大有色金屬應用

根據對國內外經濟形勢的判斷，我國要實現經濟的持續發展，就必須推動國內消費升級，走以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的道路。著力擴大有色金屬應用，就是有色行業促進國內消費升級的一個重大舉措。過去幾年，我國建筑鋁模板、鋁結構汽車、鋁家居產品等開發已經取得重要進展，但這僅是一個開始，還有更多領域需要開拓。只要堅持不懈地拓展國內應用，任憑國際風云變換，產業也可以從容應對，立于不敗之地。

（四）堅持供給側結構性改革，控制產能規模非理性擴張

針對冶煉存量產能已經超過需求峰值這一轉折性變化，“十四五”期間，有色金屬產業要繼續堅持并強化供給側結構性改革，從產業政策的調整完善入手，區別情況，采取措施，加強引導，抑制非理性投資，控制相關領域擴規擴能，優化布局，避免產能嚴重過剩。要著力加強傳統產業技術改造，強化節能減排，促進綠色、智能、低碳發展。（紙質版見《中國投資》9月號）